Nachfolgeplanung

ESTATE PLANNING

Unter diesem Begriff versteht man eine Form der Herangehensweise an erbrechtliche Sachverhalte, die mehr betrachtet, als nur die rein rechtliche Seite.

Dieses ganzheitliche Konzept der Nachfolgeplanung hat seinen Weg aus den USA nach Europa gefunden. Der Vermögenstransfer von der einen in die nächste Generation wird unter Einbeziehung aller vorhersehbaren Risiken und Störfaktoren nicht nur rechtlicher, steuerlicher, sondern bspw. auch familiärer und liquiditätsmäßiger Art geplant und gesteuert.

Idealerweise wird dieses Konzept unter Einbeziehung aller Berater des Mandanten entwickelt, weshalb wir gerne auch mit Ihren Bank-, Vermögens- und Steuerberatern oder Estate Plannern zusammenarbeiten.

Sofern Sie beispielsweise bislang nicht oder nicht mehr über einen Steuerberater verfügen, vermitteln wir gerne entsprechende Kontakte in Ihrer Nähe. Denn wir verfügen aufgrund unserer Tätigkeit als Dozenten des deutschen Steuerberaterverbandes DSTV über bundesweite Kontakte zu fachlich versierten Steuerberaterkanzleien.